國有、民營、外資電線電纜企業(yè)競爭格局分析
目前我國電線電纜行業(yè)中，外資企業(yè)占有相當比重。來自歐洲的耐克森、比瑞利以及來自日本的古河、住友都在我國線纜市場中占有相當份額，外資企業(yè)在高端產(chǎn)品市場上的優(yōu)勢更加明顯。從未來的發(fā)展看，各行各業(yè)對線纜產(chǎn)品的需求將向著高性能、高質(zhì)量的方向發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)若想在國際企業(yè)的競爭中取得立足之地，必須在產(chǎn)品性能上逐步縮小與世界先進企業(yè)之間的差距。
在國內(nèi)企業(yè)的競爭中，民營企業(yè)與國有企業(yè)相比占有明顯優(yōu)勢。民營企業(yè)大多為較新的企業(yè)，運營負擔小，經(jīng)營靈活，發(fā)展快速；相比之下電線電纜行業(yè)中的國有企業(yè)老廠較多，各方面負擔沉重，總體缺乏創(chuàng)新發(fā)展意識，因此在與民營企業(yè)的競爭中往往處于下風。
第一、第二、第三陣營企業(yè)競爭格局分析
在我國電線電纜行業(yè)中，處于行業(yè)中的絕對領(lǐng)先地位的企業(yè)包括幾家著名的跨國公司，以及國內(nèi)線纜行業(yè)的龍頭公司；第二集團是線纜行業(yè)中的處于領(lǐng)先地位，但與龍頭企業(yè)相比有一定差距的企業(yè)，以及在某些產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)占有一定壟斷優(yōu)勢的企業(yè)，第三集團是其他缺乏特色與競爭能力的企業(yè)。
第一陣營——外資：耐克森、比瑞利、住友、古河；國內(nèi)：寶勝、特變魯能。
第二陣營——新遠東、上上、亨通；特種領(lǐng)域的中利軟電纜等。
第三陣營——其他企業(yè)。
競爭的主要手段和策略分析
總體來看，國內(nèi)電纜制造企業(yè)技術(shù)素質(zhì)、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)規(guī)模差距很大，在低水平競爭的形勢下，競爭越來越激烈，價格戰(zhàn)已十分普遍，并由此引發(fā)了產(chǎn)品質(zhì)量的下降。面對激烈的市場競爭，電纜行業(yè)生產(chǎn)廠家應(yīng)通過各種方式降低成本，控制固定支出，加強新技術(shù)開發(fā)，電線電纜行業(yè)中技術(shù)力量強、產(chǎn)品質(zhì)量好的企業(yè)將在未來競爭中處于有利地位。
從目前影響電線電纜企業(yè)競爭力的各種因素看，質(zhì)量與技術(shù)、營銷、原材料、內(nèi)部管理是決定企業(yè)競爭力的最重要因素。
（1）質(zhì)量與技術(shù)
在各行業(yè)需求的帶動下，電線電纜產(chǎn)品向著高質(zhì)量高技術(shù)方向發(fā)展已經(jīng)成為一種必然趨勢，哪家企業(yè)能夠在產(chǎn)品性技術(shù)上取得優(yōu)勢，那么就能在低水平的價格戰(zhàn)中脫穎而出。
（2）營銷
在產(chǎn)品供大于求且產(chǎn)品性能、質(zhì)量相差不多的情況下，營銷手段便成為決定企業(yè)競爭力的重要因素。營銷渠道通暢、各方面服務(wù)較好的企業(yè)在激烈的市場中能夠獲得一定優(yōu)勢。
（3）原材料
在原材料價格大幅上漲的情況下，哪家企業(yè)能夠合理規(guī)避原材料價格上漲風險，就能夠在生產(chǎn)成本上取得巨大的優(yōu)勢，這對企業(yè)的競爭力有十分重要的影響。規(guī)避原材料價格上漲風險的方法包括：套期保值、與客戶簽訂彈性合同等多種方法。
（4）內(nèi)部管理
在原材料成本相差不多的情況下，哪家企業(yè)能夠在內(nèi)部管理上下力氣做文章，通過提高管理水平降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品性能質(zhì)量，那么就能在激烈的市場競爭中取得優(yōu)勢。
目前，我國電線電纜行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)多位于江蘇、山東、安徽、廣東、浙江等省，且多為區(qū)域性品牌，我國疆域遼闊，高昂的運輸成本成為阻礙電線電纜廠家向全國滲透的重大障礙，近年來，電線電纜行業(yè)中一些大型企業(yè)開始注重通過兼并、收購、重組等資本運作手段，逐步建立全國化的產(chǎn)業(yè)布局。目前，電線電纜行業(yè)的競爭還處于較初級的階段，可以預(yù)見，隨著行業(yè)的逐步發(fā)展，一些規(guī)章制度的日益完善，電線電纜行業(yè)的生產(chǎn)及市場分布集中度都將逐漸提高。
11.國外線纜巨頭進入中國市場步伐加快 國內(nèi)線纜企業(yè)壓力陡增
巨大的電線電纜市場深深地吸引著歐美日韓電纜制造商巨頭前來投資設(shè)廠，步伐加快。
從近幾年國際線纜市場發(fā)展趨勢看，由于需求下降，線纜企業(yè)產(chǎn)能相對過剩，產(chǎn)品供大于求，價格走低，企業(yè)間競爭加劇，再加上銅、鋁、塑料等主要原材料大幅上漲等因素，致使許多線纜企業(yè)發(fā)展舉步維艱。導致大量中小型企業(yè)或非專業(yè)性電纜廠紛紛以不同方式退出市場，逐步形成少數(shù)巨頭壟斷的競爭格局。例如：美國四家生產(chǎn)商控制了銅通信線纜的93%的產(chǎn)值和光纖光纜85%的產(chǎn)值；日本七大公司占據(jù)了全國銷量的86%；英國12家企業(yè)占據(jù)了全國銷售額的95%以上；法國的五大公司包攬了法國市場的營業(yè)額；歐洲市場則主要由意大利比瑞利電纜公司和法國耐用消費耐克森公司所壟斷。所以國外線纜企業(yè)就是利用國內(nèi)企業(yè)間甚至是跨國企業(yè)間的購并重組及對外擴展及轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地等多種方式來占領(lǐng)市場。
外資在華建電線電纜工廠，產(chǎn)品覆蓋面廣，幾乎涉及所有電線電纜產(chǎn)品領(lǐng)域，從220～500kV高壓和超高壓交聯(lián)電纜，到細小的電子線纜，無所不有，工廠其規(guī)模有大有小。這些外資主要來自日本、美國、英國、法國、德國、荷蘭、瑞士、新加坡以及香港和臺灣等地。這些外資都取得了驕人的成績，在中國市場上大顯身手。其中，日本古河電工和臺灣華新麗華的110～220kV交聯(lián)電纜已經(jīng)在中國占據(jù)了相當大的市場份額。法國耐克森公司的特種電纜以及交通用電纜在中國具有相當高的聲譽，正在不斷地打入一些重點工程，最近又中標海南500kV海底電纜工程。荷蘭菲利普和德國西門子公司的光纜在中國早已家喻戶曉。美國CTC公司的ACCC導線又成功地打入中國市場并開始建立制造基地。還有許多做漆包線、電子線、電源線的公司等。NEXANS（耐克森）公司在上海、昆山、天津建有合資或獨資公司，PIRELLI（比瑞利）和SUMITOMO（住友）也先后在中國安營扎寨。早在幾年前，美國康寧、日本藤倉、日本住友、日本古河、法國阿爾卡特、意大利比瑞利、韓國三星等國際大公司就重視研究中國電線電纜市場，一致認為光纖通信、高壓電力電纜在中國是最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲋?。近年來，國外電線電纜企業(yè)通過獨資或合資全作紛紛在中國建立光纖光纜、電線電纜生產(chǎn)基地，國際上主要的電信設(shè)備制造商都已進入中國市場，實現(xiàn)了本地化生產(chǎn)。美國康寧建了北京康寧、成都康寧、上海光纖等三個廠，住友建深圳光纖光纜廠，古河、藤倉也先后全資建廠。韓國的LS公司進入了中國市場。韓國LS公司是韓國LG集團旗下的電纜企業(yè)，該集團旗下?lián)碛蠰S電纜、LS彩電、LS機械等多家實體，資產(chǎn)規(guī)模57億美元。早在2003年11月，LG電纜集團即投資800萬美元在江蘇無錫設(shè)立了汽車電纜生產(chǎn)廠，布下了進軍中國市場的第一枚棋子。韓國LS電纜無錫工廠負責人還表示，幾年時間內(nèi)，LS電纜部門將把其在中國市場的8個營業(yè)部增加到20個以上，并構(gòu)筑100個以上的代理網(wǎng)點。
據(jù)報道，近期，耐克森集團在中國的又一家獨資企業(yè)耐克森(南寧)電纜有限公司舉行隆重的開業(yè)典禮，宣布公司正式投產(chǎn)。公司主要生產(chǎn)通信電纜和鐵路信號電纜，總投資額為980萬美元，占地25000平方米。該工廠將成為耐克森在中國的第二大通信電纜生產(chǎn)基地，同時也是在南部地區(qū)的重要物流平臺。中國通信電纜和布線系統(tǒng)市場發(fā)展迅速，幾乎所有的通信設(shè)備制造商都在中國采購設(shè)備和原料。作為全球領(lǐng)先的電纜制造商，耐克森會抓住這個良好時機，毫不猶豫地在中國市場增加投資，擴大通信電纜的產(chǎn)量，滿足當?shù)厥袌龅男枨蟆?nbsp;
另據(jù)報道，美國通用電纜公司已完成收購江陰華明特種線纜有限公司。世界500強企業(yè)――美國通用線纜有限公司直屬的通用線纜江陰有限公司與江陰華明特種線纜有限公司于2007年2月簽訂了戰(zhàn)略合作合同，由通用電纜公司收購江陰華明特種線纜有限公司。美國通用線纜有限公司是全球最大的特種電纜生產(chǎn)企業(yè)，2005年銷售額達到35億美元。這次戰(zhàn)略合作的主要目的是建成通用線纜在全球范圍的一個主要生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)特種電線電纜，用于核電站、船舶、超高壓設(shè)備等。新成立的通用線纜 (江陰) 有限公司是美國General cable2007年2月在中國成立的獨資企業(yè)，是美國的一家上市公司。
很多電纜企業(yè)已經(jīng)感受到了來自國外企業(yè)的壓力。但是，我們也應(yīng)當看到其積極的一方面。國外線纜企業(yè)進入中國市場，造成國內(nèi)市場國際化的事實，國內(nèi)線纜企業(yè)要生存，就必須增強危機意識，就必須苦練內(nèi)功，強身健體提高競爭力；國外線纜企業(yè)在為國內(nèi)線纜業(yè)帶來外資和技術(shù)的同時，也帶來了先進的管理理念和管理文化，有利于國內(nèi)線纜企業(yè)學習和借鑒，確立國際視野，實施國際化戰(zhàn)略。這些合資或獨資公司對中國電線電纜制造水平、產(chǎn)量的提高起到了促進作用，是我國電線電纜的制造水平與國外先進水平的差距正在漸漸縮小，同時國內(nèi)原有的的制造企業(yè)為了擺脫困境，也進行了資產(chǎn)重組，使企業(yè)的經(jīng)營狀況得到了部分改善，但是我們應(yīng)該清醒地認識到，整個國內(nèi)企業(yè)仍然存在著生產(chǎn)集中度低、制造成本高（尤其是當前原材料漲價）、技術(shù)開發(fā)投入少、開發(fā)能力不強等缺點，產(chǎn)品競爭力和盈利能力依然很弱。目前，耐克森在中國核電電纜占有80%～90%的份額，占有中國船用電纜50%的份額，且還有繼續(xù)上升的趨勢。而韓國LS電纜預(yù)計到2010年，在中國增建10家工廠，銷售收入將達到120億元。目前，世界排名的前60名廠商已在中國投資，其中30家廠商至少擁有一個電纜工廠，都想在中國經(jīng)濟快速發(fā)展的“蛋糕”中，分得一塊。國外電纜巨頭自信地認為，隨著中國電纜業(yè)的新一輪發(fā)展，在未來5年有可能出現(xiàn)一至兩個可以和外資競爭的中國公司。其對中國電纜業(yè)的解讀，不禁讓人擔憂。無疑，中國電纜行業(yè)成就電纜強國的征途滿地荊棘。
我國現(xiàn)在可以選擇全世界幾乎所有品牌的產(chǎn)品，在如此眾多的供應(yīng)商面前，我國電線電纜市場又顯得太小了，造成了總體供大于求而結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求的局面。在低檔產(chǎn)品市場，各企業(yè)競相壓價，在高檔產(chǎn)品市場，有主有依賴進口。因此，我國電線電纜市場的整合指日可待。
現(xiàn)在電線電纜的高端市場都被國外企業(yè)把持著，這是中國企業(yè)的一種悲哀。國內(nèi)的許多電纜企業(yè)都在拼市場價格，沒有積累。雖然銷售額比較高，但利潤卻微薄得厲害。靠這種利潤積累是沒有資金去投入研發(fā)高端產(chǎn)品的。加速企業(yè)的積累，在資金上面做準備，在研發(fā)上面投入相應(yīng)的人力、物力，是企業(yè)發(fā)展高端產(chǎn)品的必要條件。中國電線電纜企業(yè)爭取高端市場的路還要走一段時間，不過必須要加速，否則， “主角”還會是別人。
國外線纜公司對線纜產(chǎn)業(yè)研發(fā)非常重視，尤其歐美國家的線纜企業(yè)，它們在有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)方面保持較強的優(yōu)勢，當前住友電纜的技術(shù)水平要落后于耐克森和比瑞利公司。從產(chǎn)業(yè)角度來看，在電力電纜業(yè)務(wù)研發(fā)資金投入要低于電信電纜業(yè)務(wù)研發(fā)資金投入，所以生產(chǎn)通信電纜以及光纜的企業(yè)在研發(fā)資金方面投入較多，這種方面主要集中在新材料、制造工藝等環(huán)節(jié)。具體投入比例與公司的技術(shù)戰(zhàn)略、制造戰(zhàn)略具有重要關(guān)系，而且一定量的研發(fā)投入，產(chǎn)品創(chuàng)新已經(jīng)成為激烈市場競爭中保持勝利的關(guān)鍵要素。
隨著“十五”規(guī)劃的實施，在推進裝備制造業(yè)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)的優(yōu)化升級中，對電線電纜產(chǎn)品的品種和水平提出了新的要求；加入WTO后，電線電纜行業(yè)進一步融入經(jīng)濟全球化的過程加劇了線纜產(chǎn)品國際競爭的程度，國外線纜業(yè)巨頭的介入，勢必使國內(nèi)光電線纜業(yè)競爭進一步加劇，同時也使前最高水平不明朗的中國線纜業(yè)增加了更大的變數(shù)和不確定性。
目前我國僅有少數(shù)線纜品種能達到國際市場可以接受和能參與競爭的水平，大部分線纜品種急需開發(fā)、提高水平和檔次?？梢哉f，我國電線電纜行業(yè)到了一個十字路口，全行業(yè)需要進行有效的戰(zhàn)略性調(diào)整，建立行業(yè)制度規(guī)范，解決自身創(chuàng)新的體制、機制等重大問題，才能使電線電纜行業(yè)從新回到健康發(fā)展的軌道上來。
雖然國內(nèi)優(yōu)秀的電纜企業(yè)與跨國電纜企業(yè)還有較大的差距。但通過技術(shù)、管理等方面的創(chuàng)新，中國電纜業(yè)成就電纜強國的夢想并不遙遠。目前電纜企業(yè)最需要的也許并不是埋頭苦干的心態(tài)，而是仰起頭來反思企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整企業(yè)發(fā)展思路，推動企業(yè)全面創(chuàng)新提高。創(chuàng)造了太多奇跡的中國電纜企業(yè)并不害怕競爭，也許，只要給他們足夠的時間，一定會在國內(nèi)市場上出現(xiàn)眾多全方位抗衡國外電纜巨頭的中國電纜企業(yè)。
