行業(yè)變革壓力：★★★★★
政策調(diào)整力度：★★★★☆
創(chuàng)新空間：★★★☆
民營(yíng)公司參與度：★★★★
《創(chuàng)業(yè)家》關(guān)注度：★★★☆
行業(yè)診斷與政策解讀：
上游失控，加速重組
由于中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度非常低，最大鋼鐵企業(yè)寶鋼集團(tuán)的粗鋼產(chǎn)量全國(guó)占比也僅為5.84％，這導(dǎo)致在與全球鐵礦石“三寡頭”進(jìn)行價(jià)格談判時(shí)，中國(guó)鋼企幾乎缺乏討價(jià)還價(jià)能力。
《鋼鐵行業(yè)振興調(diào)整規(guī)劃》在以下七個(gè)層面的政策調(diào)整，或?qū)?shí)質(zhì)性推動(dòng)行業(yè)重組整合進(jìn)程加速。
1）加速落后產(chǎn)能淘汰，提高項(xiàng)目投資標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控低附加值鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)。2）技改支持。2009年中央政府提供150億資金貼息支持企業(yè)技術(shù)改造，鋼鐵行業(yè)將是重點(diǎn)。3）信貸支持。4）稅收調(diào)整。5）嚴(yán)格規(guī)范上下游市場(chǎng)秩序和制度。6）市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)線材、螺紋鋼期貨陸續(xù)推出。7）海外參股或收購(gòu)礦業(yè)公司。振興規(guī)劃提出的首要任務(wù)就是，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的海外資源基地。
通常，政府的產(chǎn)業(yè)政策會(huì)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生“擠出效應(yīng)” ，使民間投資減少。但就經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀而言，如果離開(kāi)4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激方案，中國(guó)鋼鐵行業(yè)短期內(nèi)或許難以走出低谷。
市場(chǎng)跡象表明，中國(guó)鋼鐵行業(yè)正在由外延式擴(kuò)張轉(zhuǎn)向內(nèi)生性增長(zhǎng)，提高產(chǎn)業(yè)鏈控制力是最核心的改革目標(biāo)。政府意圖，通過(guò)提高行業(yè)集中度與央企控制力， 形成上游資源供給穩(wěn)定、 中游生產(chǎn)供求平衡、下游價(jià)格體系穩(wěn)健的市場(chǎng)格局。
轉(zhuǎn)型建議與未來(lái)贏家：“特種兵”的機(jī)會(huì)
對(duì)于大多數(shù)中小民營(yíng)鋼鐵公司而言，選擇“小而精”的運(yùn)營(yíng)模式更為可取。
中小型特種鋼生產(chǎn)企業(yè)借助靈活的運(yùn)營(yíng)策略，可以在產(chǎn)品與服務(wù)之間發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，專(zhuān)注技術(shù)升級(jí)與進(jìn)口替代應(yīng)成為長(zhǎng)期發(fā)展重心。在此基礎(chǔ)上， 拓展鋼鐵產(chǎn)品工程服務(wù)， 或以合作開(kāi)發(fā)的形式，中小型特種鋼生產(chǎn)企業(yè)可在發(fā)展中成為新型市場(chǎng)整合力量。
未來(lái)，中國(guó)政府主導(dǎo)的眾多大型項(xiàng)目工程，比如西氣東輸、西電東送、載人航天、軍工裝甲、國(guó)家戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備等，都對(duì)特種鋼材品牌與定制化服務(wù)產(chǎn)生了龐大需求，這可為眾多躊躇滿(mǎn)志的中國(guó)民營(yíng)鋼鐵公司提供難得的市場(chǎng)機(jī)遇。
鋼鐵行業(yè)潛力公司
公司名稱(chēng) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 獨(dú)門(mén)武功 2008年?duì)I業(yè)額（元） 利潤(rùn)（元）
沙鋼集團(tuán) 鋼鐵冶煉 全國(guó)最大民營(yíng)鋼鐵企業(yè) 1452億 不詳
中天鋼鐵 鋼鐵冶煉 20鋼、45鋼 257.87億 不詳
久立集團(tuán) 不銹鋼材 擁有高端特種鋼管的核心技術(shù) 34.5億 近2億
敬業(yè)集團(tuán) 鋼鐵冶煉 中厚板 288億 不詳
濮耐集團(tuán) 耐高溫材料 國(guó)內(nèi)最大的鋼鐵行業(yè)用耐火材料制品供應(yīng)商 10.45億 1.06億
津西鋼鐵 鋼鐵冶煉 國(guó)內(nèi)最大H型鋼生產(chǎn)基地 210億 不詳
久立：攀巖特種鋼
久立在大型國(guó)企不屑的行業(yè)里一扎二十年，把中國(guó)不銹鋼管的“祖師爺”寶鋼遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后
文 | 本刊記者 杜若洋
“民營(yíng)企業(yè)要生存，具備條件就要往上擠?！敝苤窘囊痪湓?huà)定格了自己的二十年。他擠了二十年，久立終于擠成了全國(guó)第一。
從2006年到2008年，久立集團(tuán)連續(xù)三年穩(wěn)坐全國(guó)不銹鋼管產(chǎn)量魁首，其中2008 年 39000 噸的產(chǎn)量幾乎是寶鋼的20倍。兩鬢已經(jīng)有些斑白的周志江告訴《創(chuàng)業(yè)家》：“我現(xiàn)在敢這樣說(shuō)了：久立是國(guó)內(nèi)不銹鋼管領(lǐng)域里絕對(duì)的第一。”這個(gè)第一，不僅僅是噸位上的，在產(chǎn)品種類(lèi)的齊全程度和擁有高端產(chǎn)品的數(shù)量上，久立也有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
“在鋼鐵行業(yè)里，我們做的是一個(gè)很小的事情?！敝苤窘f(shuō)。不銹鋼管在不銹鋼產(chǎn)業(yè)里占比只有8％，不銹鋼在整個(gè)鋼鐵行業(yè)里占比不到2％。正是因?yàn)樾袠I(yè)小，久立才獲得了在國(guó)企叢林中成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)?！皩氫撌侵袊?guó)不銹鋼管的祖師爺，但它不愿意在這上面花精力，它更愿意搞板材，那個(gè)一搞就是上百億?！本昧⒊闪⒂?987年，寶鋼鋼管廠的產(chǎn)量是2000多噸，而到2008年，這個(gè)數(shù)字仍然是2000多噸。
“祖師爺”的不屑一顧并不代表這是一個(gè)沒(méi)有價(jià)值的領(lǐng)域。恰恰相反，在周志江看來(lái)，不銹鋼管非常重要。高端不銹鋼管的用途不僅穿越了航空航天、核電、核潛艇、高壓鍋爐、油井開(kāi)采、船舶制造等眾多頂尖產(chǎn)業(yè)，而且還滲透到現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，甚至家用熱水器中。在眾多具有戰(zhàn)略?xún)r(jià)值的產(chǎn)業(yè)中，不銹鋼管甚至具有關(guān)鍵性意義。
與許多戰(zhàn)略性產(chǎn)品一樣，中國(guó)的高端不銹鋼管高度依賴(lài)進(jìn)口，這就意味著售價(jià)昂貴，利潤(rùn)豐厚。比如在鉆探含硫和二氧化碳比例超過(guò)8％的海洋油井時(shí)，普通不銹鋼管不到半年就會(huì)被徹底腐蝕，而油井的需求是至少10年，這就需要一種國(guó)際牌號(hào)為800的特種鋼管?！耙豢诰膺M(jìn)口鋼管就要7億多人民幣，中國(guó)公司打不起，就只好不打。”周志江說(shuō)。同樣在核電領(lǐng)域里，最核心的蒸發(fā)器管市場(chǎng)最高價(jià)曾經(jīng)達(dá)到120萬(wàn) / 噸。
特種鋼管，這是一個(gè)讓外國(guó)人卡住中國(guó)人脖子的行業(yè)，外國(guó)企業(yè)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。2007年，中國(guó)出口不銹鋼管 10 萬(wàn)噸，賣(mài)了 4 億。進(jìn)口 4 萬(wàn)噸，卻花了70多億，這其中的玄機(jī)就是特種鋼管。“特種鋼管在不銹鋼管市場(chǎng)上的份額不到20％，卻占利潤(rùn)的 8 0 ％ ?！?
周志江盯住的就是這樣一個(gè)進(jìn)口替代的高端市場(chǎng)，這當(dāng)然不是一條容易走通的道路。在這條路上，周志江經(jīng)歷過(guò)兩次生死“賭局”。
在久立成立后的十年里，其產(chǎn)品都是普通的無(wú)縫不銹鋼管。1995年，周志江開(kāi)始想嘗試往高端走，投資500萬(wàn)元搞了大口徑焊接管，但產(chǎn)品出來(lái)了品質(zhì)卻不過(guò)關(guān)，8個(gè)月沒(méi)賣(mài)出一根管。周志江不服，請(qǐng)來(lái)了專(zhuān)家給診斷。專(zhuān)家最后給出的建議大大出乎了久立管理團(tuán)隊(duì)的意料：要再追加800萬(wàn)投資上設(shè)備。投資1300萬(wàn)，對(duì)于一個(gè)銷(xiāo)售額還不足兩億的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)數(shù)字意味著，如果失敗，企業(yè)就要被拖垮。
為此企業(yè)管理層發(fā)生了激烈沖突，最后周志江拍板：投！1996年大焊管研發(fā)成功，但一直到1998 年，公司才真正獲得回報(bào)。當(dāng)年公司大焊管銷(xiāo)售額 4000 萬(wàn)，“當(dāng)時(shí)的利潤(rùn)率記不清了，反正一年就收回了800萬(wàn)?！敝苤窘f(shuō)。這也成為久立進(jìn)口替代的第一例，他們成功把大焊管的價(jià)格從外企壟斷時(shí)期的8萬(wàn) / 噸降低到了6萬(wàn)。
“這是我們?cè)诟叨水a(chǎn)品上摘到的第一個(gè)桃子?！敝苤窘f(shuō)。
周志江想要更多的“桃子”。2003 年，他發(fā)現(xiàn)自己又回到了 1995 年的原點(diǎn)，要?jiǎng)?chuàng)新就要上設(shè)備，但進(jìn)口設(shè)備是昂貴的，風(fēng)險(xiǎn)是巨大的。這次考驗(yàn)周志江的設(shè)備叫熱擠壓機(jī)，這是生產(chǎn)前面提到過(guò)的型號(hào)為800的眾多高端不銹鋼管的基礎(chǔ)設(shè)備。上這套設(shè)備需要2億元投資，而公司當(dāng)年的銷(xiāo)售總額還不到5個(gè)億?！八皇巧a(chǎn)鋼坯的機(jī)器，出來(lái)的不是成品，難道僅為一個(gè)鋼坯就花2 億元？”
讓周志江猶豫的不僅于此。事實(shí)上，四川的國(guó)有企業(yè)長(zhǎng)城鋼廠早在1967年就引進(jìn)了擠壓機(jī)，但由于工藝流程始終不過(guò)關(guān)，至今都沒(méi)能實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。
上，還是不上？周志江在 2005 年最終做出決定：上。那一年他的企業(yè)銷(xiāo)售總額6個(gè)億。中國(guó)第二臺(tái)擠壓機(jī)在2006年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。周志江的機(jī)器沒(méi)有復(fù)制國(guó)企的悲劇。2008年，久立在一年中推出了8種特種鋼管，其中有6 種是在中國(guó)獨(dú)有的進(jìn)口替代產(chǎn)品，上文提到的型號(hào)800的產(chǎn)品就在其中。2009年，周志江的計(jì)劃是再推出15種高端新品。這樣大規(guī)模的創(chuàng)新，離不開(kāi)對(duì)擠壓機(jī)產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)的成功。
“長(zhǎng)”和“特”是久立鎖定的兩個(gè)創(chuàng)新方向。在不銹鋼管生產(chǎn)中，單根超過(guò)6米長(zhǎng)就非常難做，超過(guò)12米現(xiàn)在國(guó)內(nèi)都很少見(jiàn)，而久立現(xiàn)在可以做到直管 20 米，盤(pán)管 200 多米?！疤亍?，簡(jiǎn)而言之就是適應(yīng)特殊環(huán)境使用的耐高溫、耐低溫、耐腐蝕的高端不銹鋼管產(chǎn)品。目前，在久立的產(chǎn)品序列中，“長(zhǎng)”、“特”產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了半壁江山。一些開(kāi)發(fā)較早的高端產(chǎn)品成為公司80％ 利潤(rùn)的來(lái)源。
隨著中國(guó)不斷加快在更多尖端裝備上的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，久立的價(jià)值日益突顯。“不銹鋼管的用量體現(xiàn)了國(guó)家的工業(yè)化水平和實(shí)力。”在周志江眼中這幅畫(huà)卷才剛剛打開(kāi)，但他不會(huì)是唯一欣賞這幅畫(huà)卷的人?！白鎺煚敗被貋?lái)了?！皩氫摤F(xiàn)在非常重視這個(gè)市場(chǎng)了，太鋼也在加大力度?！憋@然，這兩個(gè)巨頭的“異動(dòng)”引起了周志江的警覺(jué)：“他們會(huì)是非常強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！?
“但我不怕。我已經(jīng)積累了技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)和品牌效益?，F(xiàn)在在我的領(lǐng)域里，沒(méi)有客戶(hù)會(huì)認(rèn)為我比寶鋼差。我和它們至少有對(duì)等競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力！”周志江很自信。
