昆山柴油公司：柴油供大于求態(tài)勢繼續(xù)深化（蘇州昆山工廠柴油配送馬經理）
柴油消費涉及行業(yè)較多，包括中大型商用車、農用車、農業(yè)機械、鐵路運輸、內河船舶、電力調峰、建筑機械等，與我國宏觀經濟發(fā)展形勢和產業(yè)結構緊密相關，2015年前后國內柴油消費逐步進入增長停滯階段。2023年，國內成品油行業(yè)在經歷了極不平凡的三年后完成過坎爬坡，柴油消費隨著用油行業(yè)生產節(jié)奏恢復正常得到修復，但受宏觀經濟恢復進程及替代因素影響，仍低于2019年水平；預計2024年柴油消費小幅下降，替代資源加速發(fā)展，供大于求態(tài)勢繼續(xù)推升出口。
柴油消費從前期低谷回升
柴油恢復情況與宏觀經濟表現和企業(yè)生產關聯(lián)度較強，隨著2023年病情影響消散、企業(yè)生產全面修復、物流運輸恢復活躍、宏觀經濟環(huán)境緩慢趨于正常，柴油消費修復基礎逐步穩(wěn)固。根據中國石化經濟技術研究院測算，2023年柴油消費在2022年的低基數基礎上回升，較病情前（2019年）水平穩(wěn)中略降：估計2023年國內柴油消費規(guī)模接近1.95億噸，比上年增長2.3%，較病情前（2019年）水平降低1%。
分月來看，不考慮2023年春節(jié)假期前置等因素，受宏觀經濟及行業(yè)發(fā)展形勢影響，2023年柴油消費的恢復節(jié)奏在整體表現穩(wěn)中有升的同時，表現為“兩頭略高，中間較低”趨勢：年初企業(yè)復工復產及出口活躍帶動下游行業(yè)消費；下半年房地產等行業(yè)政策落地，對消費形成支撐。
柴油產量、出口雙提升
相較于大型煉化一體化項目集中投產的2019年至2022年，2023年整體產能變化不大，2022年底運行的盛虹石化煉化一體化項目及中國石油廣東煉化均高負荷開工，同時存量煉油企業(yè)開工率也在國內需求回暖、煉油板塊效益向好和出口盈利的形勢下維持高位水平，據國家統(tǒng)局數據，2023年國內煉廠合計加工石油7.35億噸，比上年大幅增長9.3%；國內柴油產量超過2.15億噸，比上年增長約14%。
國內供應大于需求，而亞太地區(qū)煉油毛利盡管較2022年水平有所下降，但仍位于近十年較高水平，出口效益良好，加之2023年出口配額管控相對靈活，柴油出口規(guī)?；厣?355萬噸，比2022年增加262萬噸，凈出口規(guī)模約1340萬噸。
市場整治后部分消費回流標準品
從國內柴油全口徑資源角度看，除納入統(tǒng)計的正品外，終端用油行業(yè)實際消費中還包括兩部分資源，雖然未以柴油名義流通，但終都以不同方式變?yōu)椴裼?，進入下游消費領域：一是由于企業(yè)虛報、少報導致低估的柴油產量；二是大量調和油組分形成的資源，如國內生產的輕質燃料油、進口的輕循環(huán)油等，經過簡單調和即可作為柴油使用。這些資源依靠低價優(yōu)勢，在價格敏感度相對較高的柴油消費領域大面積占領市場，不考慮私柴油，其規(guī)模在2017~2021年一度占據國內柴油表觀消費量的15%~20%。
2021年以來，國內煉油產業(yè)和成品油市場開展了前有的產業(yè)規(guī)范及市場秩序整治行動，通過跟蹤石油流向、排查生產企業(yè)、完善稅收征管、檢查流通環(huán)節(jié)等多種手段，推動國內成品油行業(yè)環(huán)境改善和供應結構優(yōu)化。企業(yè)上報柴油收率從之前的不足20%回升在40%~45%的正常范圍；進口輕循環(huán)油規(guī)模從2020年高峰時的1577萬噸下降為2023年的不足20萬噸，推動柴油消費回歸正軌，進一步優(yōu)化了柴油供應結構。
預計柴油消費小幅下降
柴油消費具有多樣性，主要用于道路運輸和工農業(yè)生產，也用于鐵路、水運、電力、建筑等行業(yè)，這些行業(yè)的用油變化一方面受到行業(yè)自身發(fā)展的影響，另一方面也與天然氣、電力等替代資源的發(fā)展有關。
